Particuliers et Professionnels
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Notre mission, vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à des solutions personnalisées et performantes.
Accompagnement des particuliers :
- Constitution d’une épargne de précaution : mise en place d’une réserve financière pour faire face aux imprévus en toute sérénité.
- Optimisation fiscale : stratégies adaptées pour réduire votre fiscalité et optimiser vos investissements.
- Création de revenus complémentaires : mise en place de stratégies pour générer des revenus passifs et diversifier vos sources de revenus.
- Préparation de la retraite : anticipez votre avenir avec des stratégies d’investissement adaptées.
- Protection de la famille : anticipez et structurez la transmission de votre patrimoine pour préserver les intérêts de vos proches et optimiser les aspects fiscaux de votre succession.
Accompagnement des professionnels :
- Protection sociale des salariés et dirigeants : sécurisez l’avenir de votre équipe avec des solutions adaptées (prévoyance, épargne salariale…).
- Optimisation de la trésorerie d’entreprise : mettez en place des stratégies performantes pour rentabiliser vos excédents de trésorerie.
- Investissements stratégiques : développez votre activité en optimisant vos placements professionnels.
Foire Aux Questions
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine permet :
- d’éviter les erreurs coûteuses en bénéficiant d’une expertise professionnelle.
- de gagner du temps en déléguant la gestion de vos finances.
- d’optimiser vos finances avec des solutions adaptées.
- de bénéficier d’un suivi régulier à chaque étape de votre vie.
- de faire les bons choix en cohérence avec vos objectifs et votre situation.
Comment déterminer si je suis éligible pour ce service ?
Ce service est accessible à toute personne souhaitant optimiser la gestion de son épargne et de son patrimoine.
Il n'y a pas de conditions particulières pour en bénéficier.
Le but étant de démocratiser l’accès à ce service auprès du plus grand nombre.
Quelles solutions d’investissement sont proposées ?
Chaque solution est conçue en fonction de vos besoins spécifiques et de vos objectifs financiers, jamais imposée.
Notre approche n’est pas de vendre des produits, mais de créer une stratégie adaptée qui s’ajuste à votre situation.
Pour cela, nous nous appuyons sur un large éventail de solutions : assurance-vie, SCPI, immobilier, fonds de capital investissement, prévoyance, plan épargne retraite, et bien plus encore.
Notre engagement est de vous fournir des solutions adaptées, flexibles et performantes, tout en restant totalement transparent.
Comment fonctionne la rémunération pour vos services ?
Les premiers rendez-vous, consacrés à la découverte de votre situation et à l’analyse de vos objectifs, sont entièrement gratuits.
Cela nous permet d’être accessible au plus grand nombre, dans le but de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter notre approche sans engagement de votre part. Ce n’est qu’à partir du moment où vous êtes satisfaits de nos recommandations et des solutions d’investissement proposées que nous sommes rémunérés par nos partenaires.
Comment se déroule le suivi de mes investissements ?
Dans le cadre de nos responsabilités professionnelles, nous sommes tenus d'organiser un rendez-vous annuel de suivi avec vous.
Ce rendez-vous nous permettra de faire le point sur vos placements en cours et les actions mises en place.
Nous restons également à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à vos questions ou pour réévaluer votre situation, vos projets et vos objectifs en cas de changement.
